Contacts

Investisseurs institutionnels :
corporate@calaofinance.com

Investisseurs privés : support@calaofinance.com
Conseil, Fonds dédiés, Remploi des produits de cessions 150 0B Ter, Solutions grands investisseurs et Club deal

   

Nous proposons différentes prestations sur mesure à destination des investisseurs privés et professionnels qui souhaitent :

  • optimiser leur fiscalité (remploi des produits de cessions, Fonds dédiés)
  • diversifier leur patrimoine "classique" (assurance vie, immobilier, marchés boursiers) vers les PME non cotées


CONSEIL EN INVESTISSEMENT

>

Remploi des produits de cessions (150 0B Ter)

     
    > Conseil Grand Investisseur, Club deal (sélection de PME sur mesure)




FONDS D'INVESTISSEMENT

> Fonds dédiés sur mesure 
     
    > FCPR/FPCI thématiques
     
    > Fonds fiscaux (FCPI/FIP IR 2018)

 

Avertissement : Ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage mininum. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.

 
 
REMPLOI DES PRODUITS DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES (150 0B Ter)

CALAO FINANCE propose des solutions de remploi sur mesure destinées aux investisseurs ayant procédé à une opération d'apport-cession à un holding (150-0B Ter du CGI) et qui doivent ré-investir 50% des produits de cession (dans un délai de 24 mois à compter de la cession) pour optimiser leur fiscalité :
  • en augmentation de capital (actions)
  • dans une ou plusieurs PME évoluant sur nos univers de prédilection, via le Mandat de Gestion "remploi de produits de cessions"

L'investisseur se voit proposer différents profils de PME que nous suivons via un Club Deal avec une sélection définie ou un choix discrétionnaire.

  • Exemples d'investissements réalisés : cliquer ici
   

Caractéristiques de l'offre "Club deal remploi"

  • Régulièrement des offres "Club deal" sont proposées, elles se caractérisent par un niveau minimum d'investissement inférieur à notre offre classique permanente, 100 000 € versus 200 000 €
  • Elles permettent d'accéder à une sélection définie de plusieurs PME (pas de choix possible, l'investissement est réparti sur l'ensemble de la sélection)

Souscription : à partir de 200 000 € 

  • Mode d'investissement : actions
  • Durée horizon visé 6/7 ans
  • Demande d'information : cliquer ici

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage mininum. L'investissement dans les PME offre peu ou pas de liquidité. La cession des titres peut s'avérer délicate et nécessite un horizon de placement de long terme . Elle peut donc dépasser la période de blocage fiscal pour une partie ou la totalité du capital investi. L'avantage fiscal, acquis en contrepartie de contraintes spécifiques, ne doit pas être la seule source de motivation du souscripteur.

 


FONDS DEDIES SUR MESURE
Constitution de supports d'investissement dédiés pour le compte d'investisseurs privés, d'établissement financier, d'entreprises (corporate venture), de groupements professionnels, etc :
  • Définition des objectifs et choix du support, FPCI, FCPR, SCR
  • Modélisation de l'équilibre économique du ou des supports
  • Rédaction des notices et règlements, dépôt AMF
  • Gestion des relations avec le dépositaire, le valorisateur et le CAC
  • Gestion des investissements et du back office
  • Contrôle interne et suivi réglementaire

Encours minimum : 5 M€ 

  • Mode d'investissement : actions et/ou obligations convertibles
  • Durée horizon visé 6/7 ans
  • Fiscalité : exonération des revenus et plus-values au terme - (hors csg, crds)
  • Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
  • Demande d'information : cliquer ici

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage mininum. L'investissement dans les PME offre peu ou pas de liquidité. La cession des titres peut s'avérer délicate et nécessite un horizon de placement de long terme . Elle peut donc dépasser la période de blocage fiscal pour une partie ou la totalité du capital investi. L'avantage fiscal, acquis en contrepartie de contraintes spécifiques, ne doit pas être la seule source de motivation du souscripteur.

 

CONSEIL GRAND INVESTISSEUR, CLUB DEAL


Conseil en investissement

L'investissement peut concerner une seule PME cible ou plusieurs PME dans le cadre d'un Club deal.

Souscription : à partir de 200 000 € 
  • Mode d'investissement : actions et/ou obligations convertibles
  • Durée horizon visé 6/7 ans
  • Demande d'information : cliquer ici




Autres prestations de conseils
  • Audit de participations, de portefeuilles
  • Gestion et suivi délégué de participations, de portefeuilles
  • Aide à la cession de participations, de portefeuilles
  • Autres solutions à définir ensemble
  • Demande d'information : cliquer ici
 

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage mininum. L'investissement dans les PME offre peu ou pas de liquidité. La cession des titres peut s'avérer délicate et nécessite un horizon de placement de long terme . Elle peut donc dépasser la période de blocage fiscal pour une partie ou la totalité du capital investi. L'avantage fiscal, acquis en contrepartie de contraintes spécifiques, ne doit pas être la seule source de motivation du souscripteur.


                                     
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