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À Propos

Notre vision

Une vision entrepreneuriale de l'investissement

CALAO FINANCE est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante, dédiée au capital investissement, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-10000052. Notre métier est de détecter des PME de croissance, de les financer et d’accompagner leur développement, afin de créer de la valeur pour nos investisseurs professionnels et privés.

Notre politique d'investissement couvre de nombreux secteurs d'activités, selon nous à fort potentiel, correspondant à deux grands univers thématiques et renvoyant à des analyses « métier » spécifiques :

Ainsi, notre équipe est interdisciplinaire : elle réunit des financiers, des entrepreneurs et des experts métiers dédiés à chaque secteur de nos univers thématiques pour l’analyse et le suivi des investissements. Tous sont investisseurs à titre personnel dans nos solutions d'investissement (alignement d'intérêts gérants/souscripteurs). Notre organisation permet de sourcer des PME souvent rarement accessibles ou identifiables.

Dans ce cadre, notre équipe a reçu plusieurs récompenses de la profession, dont le prix MORNINGSTAR* "Capital Investissement".

LES ENTREPRISES QUE NOUS FINANÇONS EN QUELQUES CHIFFRES

Les fonds que nous gérons ou conseillons participent au financement de près de 80 entreprises françaises employant au total près de 4600 salariés pour un chiffre d'affaires 2017 agrégé d'environ 850 M€.

Nous avons un rôle actif et engagé au côté des entreprises de nos Fonds qui bénéficient de nos réseaux relationnels et de nos expertises sectorielles, car nous sommes nous-mêmes entrepreneurs et connaissons donc bien les facteurs clés de succès.

Notre offre permet d’accéder à l’investissement dans les PME non cotées allant de la diversification patrimoniale intrinsèque à l’optimisation fiscale, comme, par exemple, permettre aux actionnaires cédants leurs participations dans une entreprise, d’obtenir un report d’imposition dans le cadre de l’article 150-0 B Ter du Code Général des Impôts.

Le nom "CALAO" (marque déposée par CALAO FINANCE) est celui de l'oiseau symbole de prospérité, sagesse et communication, en Afrique, Asie et Océanie notamment. Il est représenté dans le logo au niveau du pictogramme.

(*) Avertissement : les récompenses et prix ne préjugent pas de la performance des supports d'investissement »

Critères ESG

La politique d'investissement de CALAO FINANCE ne prend pas simultanément en compte les trois critères ESG : sociaux, environnementaux, et qualité de gouvernance des titres sélectionnés. CALAO FINANCE se réserve la possibilité de modifier cette position et d'opter ultérieurement pour un engagement en faveur de ces critères. La Société de Gestion ne gère aucun fonds ESG.

Cadre Réglementaire des fonds

Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum, sauf cas légaux de déblocages anticipés prévus. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.

Nos thématiques

Notre politique d’investissement conjugue notamment l'étude macroéconomique et prospective (technologies clés, tendance secteur, etc.), avec le suivi des « Megatrend », et l'expérience "terrain" que maitrisent les experts de l'équipe.

Notre univers d’investissement concerne des PME aux savoir-faire reconnus avec des critères clés :

  • Complémentarité et équilibre des équipes : organisation et partage de richesses en interne

  • Dimension exportatrice

  • Suivi client : qualité et réactivité

  • Capacité d'innovation, de résistance aux aléas et diversité d'application

Art de vivre

Communication, Luxe, Digital, Distribution, Loisirs et Sport

Les entreprises concernées exercent en général une activité BtoC (Business to Consumer : produits et services à destination des clients finaux).

Points clés de la thématique

  • R&D, qualité, excellence et savoir-faire reconnu du « made in France »

  • Potentiel du digital media avec la transformation croissante des services et de la production

  • Deux facteurs de consommation notamment pour le luxe, besoin intrinsèque et statutaire

  • Nouveaux marchés émergents avec des opportunités de développement importantes pour les PME

Présentation et potentiel de la thématique

La thématique regroupe des entreprises qui développent des biens et services, allant du luxe au sport en passant par les objets connectés et la distribution spécialisée. Les applications technologiques, l'évolution du comportement du consommateur et les nouveaux marchés émergents offrent des opportunités de développement importantes pour les entreprises de cette thématique.

Secteurs suivis (non exhaustif)

Distribution

distribution classique et spécialisée, e-commerce/digital media

Gastronomie

œnologie, produits régionaux haut de gamme, restauration, etc.

Loisirs & outdoor

hôtellerie, sport, textile technique, équipement, filière bois, infrastructure

Mode & accessoires de luxe

art de la table, design, maroquinerie, HBJO, parfums, services, soins

Multimedia

applications mobiles, divertissement, édition, objets connectés, communication extérieure

Technologies Stratégiques

Cybersécurité, Efficacité Energétique, Traçabilité, Intelligence artificielle.

Les entreprises concernées exercent en général une activité BtoB (Business to Business, produits et services à destination d'autres entreprises).

Points clés de la thématique

  • Innovations et ruptures technologiques

  • Nécessité croissante de recourir à l'efficacité énergétique dans l'habitation, le transport et l'industrie

  • Besoins croissants en matière de sécurité et de traçabilité

Présentation et potentiel de la thématique

Les technologies de cette thématique se caractérisent par leurs innovations permanentes. Elles permettent de véritables ruptures (technologies disruptives) ou des sauts significatifs dans les activités économiques telles que : le développement de l'autonomie énergétique, l'optimisation des systèmes de communication et leur sécurité ou encore l'accroissement des capacités de stockage informatique.

Certaines de ces technologies concernent à la fois le secteur civil et le secteur de la défense/sécurité, elles sont alors dites "duales". Les entreprises qui développent ces technologies se situent sur un univers d'investissement large et prometteur, car elles évoluent sur des marchés mondiaux en forte croissance.

Secteurs suivis (non exhaustif)

Sécurité numérique

watermarking, cybersécurité, blockchain

Data

traitement et analyse des données, RGPD

Industrie 4.0

réalité augmentée, cobotique, sécurité des infrastructures

Technologie numérique

distribution et diffusion des contenus, services aux entreprises

Efficacité énergétique

énergies renouvelables, domotique, valorisation des déchets

Partenariats & soutiens

Notre équipe est impliquée et soutient des actions professionnelles, éducatives dans le domaine de la finance et de l’entrepreneuriat, ainsi que des événements sportifs à dimension caritative.